Nhóm cổ phần tư nhân châu Âu EQT chuẩn bị một chiến lược thâu tóm mạnh mẽ để tận dụng làn sóng hợp nhất được dự đoán trong thị trường vốn tư nhân trị giá 10 nghìn tỷ USD. Christian Sinding, CEO của EQT, đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times rằng công ty đang nhắm mục tiêu vào các nhóm đầu tư chuyên biệt, bao gồm các công ty thứ cấp và các công ty đầu tư tập trung vào tăng trưởng, cũng như các nhà cung cấp ngách trong lĩnh vực y tế.
Es gibt noch geografische Regionen und Kompetenzen, die wir sowohl im Bereich Wachstum als auch im Private Equity nicht abdecken“, erklärte Sinding. „Sollten wir beispielsweise ein herausragendes Gesundheitswachstumsunternehmen in den USA entdecken, könnte dies eine interessante Möglichkeit für uns sein.“ Diese Strategie zielt darauf ab, die bestehenden Geschäftsfelder von EQT zu ergänzen und die Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu stärken.
EQT đã sử dụng cổ phiếu của mình với giá trị hiện tại là 36 tỷ đô la Mỹ như một loại tiền tệ để mua lại kể từ khi lên sàn năm 2019. Kể từ đó, tài sản quản lý đã tăng gấp bốn lần lên 246 tỷ euro. Những thương vụ mua lại gần đây bao gồm việc mua lại Barings Private Equity Asia với giá 6,8 tỷ euro vào năm 2022 và việc mua lại Exeter Property Group, một nhà điều hành bất động sản công nghiệp lớn.
Các vụ mua lại dự kiến cũng bao gồm các nhà quản lý tài sản và đội ngũ đầu tư tập trung vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số như các trung tâm dữ liệu và việc chuyển đổi từ các ngành công nghiệp thâm dụng carbon. Sinding nhấn mạnh rằng không có thỏa thuận ngay lập tức nào được lên kế hoạch, mà mỗi vụ mua lại sẽ được xem xét cẩn thận để đảm bảo sự tương hợp với các lĩnh vực kinh doanh hiện có.
„Chúng tôi tập trung vào những tên tuổi có giá trị thấp hơn, có thể hưởng lợi từ sự phát triển của AI trong tương lai,“ Sinding bổ sung. Hướng đi này nhằm giúp EQT khẳng định mình trong một thị trường ngày càng cạnh tranh, nơi các nhà đầu tư lớn như quỹ hưu trí và quỹ đầu tư nhà nước trở nên chọn lọc hơn trong việc lựa chọn đối tác.
Các chiến lược tương tự cũng được các tập đoàn quỹ đầu tư tư nhân lớn khác như TPG và CVC theo đuổi, họ sử dụng cổ phần trên thị trường chứng khoán để thúc đẩy tăng trưởng thông qua đa dạng hóa. Tuy nhiên, Sinding đã cảnh báo về những thách thức mà nhiều công ty nhỏ hơn phải đối mặt, khi mà không có đủ quy mô và quy định kế thừa rõ ràng, họ có thể bị tụt hậu.
„Nhiều công ty sẽ vượt qua tốt, nhưng những công ty khác sẽ phá sản“, Sinding nói. Điều này nhấn mạnh sự cấp bách đối với các nhóm cổ phần tư nhân trong việc xác định rõ chiến lược và củng cố vị thế thị trường của họ để có thể tồn tại trong vòng đầu tư tiếp theo.
